第4話:アニメとかが好きなウマとコアラとブタ

タヌキの変身がヘッタクソで役に立たなくて辟易していたキツネ。
そんなとき、ウマ、コアラ、ブタのオタク共が現れました。
変身がヘッタクソなタヌキの運命は…。

第3話:タツとヘビとイノシシは少しおバカ

ウシとトラの邪魔をして痛い目を見たタヌキとキツネ。
今度はイノシシ、ヘビ、タツのバカ3人組みに目を付けました。
さすがにこいつらには勝てるだろう。
そう思ったタヌキとキツネでしたが…。

第2話:優勝候補のウシとトラ

タヌキとキツネは、2人の特技である『変身』により、優勝候補であろうウシとトラを脱落させようと画策しました。
はたしてうまくいくのでしょうか…。

第1話:どうぶつ選抜マラソン大会開催

神様は、自分に仕える干支を選ぶべく、どうぶつ選抜マラソン大会の開催を発表しました。
それをきいたタヌキとキツネは、自分の野望を胸に秘め、参加することになりました。
彼らの伝説の旅は始まった瞬間なのでした…。